1、销售价格管理作业指引销售价格管理作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修修订订内容内容 修修订订人人 审核人审核人 批准人批准人 2009.10.30 B/0 第 4 页 2.3 销售价格的确定后增加 2.4.折扣管理规定，其后编号顺延 李波 廖颖 张广志 1.1. 流程概况流程概况 流程目的流程目的 规范销售价格的制定、执行、变更的各个环节的操作，提高效率 并控制风险。 适用范围适用范围 公司可售项目的定价业务。 定义定义 无 流程主导及流程主导及 参与部门参与部门 营销策划部（主导） 、规划设计部、财务管。
2、景观景观设计设计管理流程管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修订修订内容内容 修订修订人人 审核人审核人 批准人批准人 2009-3-23 B/0 流程参与部门中增加项目发展部、 工 程管理部 江华 舒而桑 张广志 3.2.2 改为经审批通过后的“项目景 观方案设计计划” 编入项目进度总体 计划统一执行 3.3.2 与 3.3.3 合并为规划设计部组织 景观（概念方案/方案/扩初）设计 任务书内部评审，并负责整理评审 纪要，填报设计任务书会签表 。 设计任务书由. 3.4.1 改为规划设计部配合成本管理 部进行景观方案。
3、提交资料确认单提交资料确认单 审审查查项目：项目：XXXXXX 审审查查目标：目标：XXXXXX 审审查范围查范围：XXXXXX 审查审查人员：人员： 审计日期：审计日期：200 年 月 日开始，预计于 200 年 月 日完成 提交资料确认：提交资料确认： 审查人员要求的资料清单审查人员要求的资料清单 受审查部门提交的资料受审查部门提交的资料 已提交资料完整已提交资料完整 性、有效性说明性、有效性说明 未能提交资料的未能提交资料的 原因说明原因说明 其他补充与说明：其他补充与说明： 接收人接收人： 提交人提交人。
4、预算管理预算管理流程流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修订修订内容内容 修订修订人人 审核人审核人 批准人批准人 2009-4-20 B/0 流程图中主导职责由 综合管理部调至财务 管理部 张增 杜兰 张广志 1 1 流程流程概况概况 流程目的流程目的 明确公司年度预算编制流程，保证公司经营目标和经营计划的实 现。 适用范围适用范围 公司及下属公司年度预算的编制、执行监督、分析控制和调整。 定义定义 零基预算：指预算编制时，从零开始，对所有业务支出均以实际为 基础作详尽的预算，确认其是否必要及。
5、纠正预防措施报告纠正预防措施报告 No. 受审查部门 部门负责人 审查人员 审核日期 200 年 月 日 审查发现问题陈述： 审查人员： 被审查部门（项目）负责人： 严重程度： 严重 轻微 部门负责人确认 产生原因分析： 责任部门/负责人： 日期：200 年 月 日 措施计划： 计划完成时间： 审核员认可： 部门负责人： 日期：200 年 月 日 风险管理部意见： 日期： 200 年 月 日 纠正预防措施完成情况： 责任部门负责人： 日期：200 年 月 日 跟 踪 验 证 结 果 原因分析是否准确 是 否 指出不准确处： 验证人： 日期： 处置是否有效 是 否 证据 纠。
6、面积补差办理方案 记录编号： 申报日期：申报日期： 面积面积补补差时间表差时间表 批次批次 办理时间办理时间 说明说明 地点地点 责任人责任人 经办部门意见：经办部门意见： （附： 面积补差明细表 ） 审批：审批： 客服客服专员专员 营销策划部经理营销策划部经理 营销分管领导营销分管领导 财务分管领导财务分管领导。
7、风险管理风险管理流程流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修订修订内容内容 修订修订人人 审核人审核人 批准人批准人 1 1、 流程流程概况概况 流程目的流程目的 促进公司质量管理体系健全、合理，并推进其有效运行；为公司经营 管理提供法律支撑和管理建议；合理预防、转移和规避各类经营管理 风险。 适用适用范围范围 适用于公司、下属分/子公司，以及项目部的制度内审、合同审核、专 项审计、离任审计，以及法律事务处理等。 定义定义 风险管理流程，是指风险管理机构和人员，采用一定的程序和方。
8、项目开发工作指导书项目开发工作指导书 XXXX 项目（项目（x x 期）期） 拟稿 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 目 录 重要说明重要说明 . 2 2 1.1. 项目范围与管理目标：项目范围与管理目标： . 3 3 2.2. 进度管理进度管理 . 4 4 3.3. 成本管理成本管理 . 6 6 4.4. 质量管理质量管理 . 8 8 5.5. 项目风险管理项目风险管理 . 9 9 重要说明重要说明 1、本指导书的格式由综合管理部维护； 2、本指导书文本的拟稿部门为项目部； 3、本指导书的。
9、项目计划管理流程项目计划管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修订内容修订内容 修订人修订人 审核人审核人 批准人批准人 1、流程流程概况概况 流程目的流程目的 明确项目运作的计划管理要求，使相关部门按项目计划有序、有效开 展工作,确保项目按计划顺利完成。 流程范围流程范围 适用于公司开发项目计划的制定、实施、监控和考核管理。 定义定义 1、项目里程碑计划：反映项目开发主要标志性节点的工作计划。 2、项目总体计划：包括从项目论证到项目交付整个项目开发全部过 程的整体工作计划。。
10、预算编制要求预算编制要求 （一） 总体要求： 各部门和二级公司要依公司当年综合计划及完善的定额资料， 作为编制预算的依据。 （二）销售预算编制：要求销售公司及二级公司依据营销计划和价格政策确定 当年销售数量预算、 实收货款预算、 销售收入预算和销售费用预算， 分项目 （楼号） 、 产品进行预测、编制。 （三）成本预算编制：根据施工（生产）计划，以土地、建安、前期费、区域 配套费等定额为基础，按楼号分明细编制在建工程成本预算和完工工程成本预算。 二级公司按产品类别编制直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算，并。
11、工工 作作 底底 稿稿 被审查单位 审查期间 或时点 审查事项 审查目的 审查过程记录（审查要点、步骤、方法及获取资料情况） 审查结论（达到目的与否、发现的问题摘要及依据） 一、是否达到审查目的： 未达到（） 基本达到 （ ） 达到 （） 二、发现的问题摘要及依据： （描述所发现的问题，并说明是否在报告存在的主要问题中反映，如不反映应说明理由） 编制人员 编制日期 一级复核员（组长） ： 一级复核日期： 二级复核员（经理） ： 二级复核日期。
12、销售特例审批表销售特例审批表 编号： 日期： 经办人： 客户姓名 定购时间 定购项目地址 面积（m2） 付款方式 一次 按揭 其 他 特例类别 关系客户定购 内部职员定购 其它 公开发售价（元） 大写： ￥： 所选付款方式应享受 折扣 （金额、比例） ￥： 元 比例： 特批折扣 （金额、比例） ￥： 元 比例： 实际成交价（元） 大写： ￥： 元 申请理由 填写人： 日期： 审批意见 销售主管： 签字： 日期： 营销经理： 签字： 日期： 营销分管领导： 签字： 日期： 总经理批示 签字： 日期。
13、销售变更管理作业指引销售变更管理作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修修订订内容内容 修修订订人人 审核人审核人 批准人批准人 1.1. 流程概况流程概况 流程目的流程目的 规范销售现场更名、换房、更改付款方式、没收再售、退房、预 留房、延期付款审批等手续办理，控制销售风险。 适用范围适用范围 适用于公司开发的所有楼盘的销售变更管理。 上游流上游流程名称程名称 下游流程名称下游流程名称 子流程名称子流程名称 销售过程管理流程 流程主导流程主导 及参与部门及参与部门 营销策划部（。
14、房产没收申请审批表房产没收申请审批表 销售人员销售人员填写填写 定购定购方姓名方姓名 定购定购房产名称房产名称 （项目（项目/ /楼栋楼栋/ /房号）房号） 时间时间 定购定购日期：日期： 应付款日期：应付款日期： 属何种违约属何种违约 1 1、未按期补齐、未按期补齐定购定购定金，已超过没收规定时间。定金，已超过没收规定时间。 2 2、未按期支付应付房款，已超过没收规定时间。、未按期支付应付房款，已超过没收规定时间。 已付定金已付定金 已付金额（含定金）已付金额（含定金） 已确认客户放弃已确认客户放弃定购定购，申请没收。
15、顾顾 客客 申申 请请 记记 录录 表表 项目名称 房 号 定购人 销售现场 变更情况 更名 换房 退房 更 改 付 款 方 式 延期付款 其 它，请说明： 申申 请请 事事 由由 申请人申请人签名签名： 申请日期：申请日期： 销售代表 签名确认 备 注 温馨提示：温馨提示： 以上申请仅代表客户单方意愿， 该申请是否为长虹地产公司接受以及相关审批流程由长 虹地产公司最终决定。与该申请有关的所有事项的最终解释权归长虹地产公司所有。 审批编号审批编号。
16、销售退房审批表销售退房审批表 编号：编号： 日期：日期： 年年 月月 日日 经办人（填表人） ：经办人（填表人） ： 客户全称 住址/电话 申请内容 退房 换房 定购时间 年 月 日 签约情况 定购书 销售合同 办理入伙 交款情况 定金 首期 按揭 交款金额 ￥： 退（换）前单元 申请换房单元 应补/退 项目/楼栋/房号 建筑面积 定购总价 成交总价 成交单价 其他已交费用 （列明已交费用的明细，应退款项） 现场销控（主管） 确认及意见 本表所附申请资料正确完整 客户资料、定购单元资料正确 无逾期款、滞纳金等违约行为 营销策划部 财务管理部意。
17、换房申请审批表换房申请审批表 定购定购人全称：人全称： 原原定购定购日期：日期： 年年 月月 日日 放弃单位资料放弃单位资料 申请更换单位资料申请更换单位资料 项目项目/楼栋楼栋/房号房号 价目表编号价目表编号 成交折扣成交折扣 成交价格成交价格 建筑面积建筑面积 成交单价成交单价 换房申请说明换房申请说明 定购定购人人： 日期：日期： 年年 月月 日日 审审 批批 意意 见见 经办人经办人/置业顾问置业顾问意见意见 销售销售主管主管 营销策划营销策划部经理部经理 无违反定购书规定行为 无逾期款 相关部门意见相关部门意见 营销。
18、更名申请审批表更名申请审批表 客户填写客户填写 定购项目/楼栋/房号 定购日期 原定购人全称 所购房屋基本情况 （面积、 价格、 优惠政策） 变 更 事 项 变更后 定购人全称 证件号码 说 明 申请人签字： 申请日期： 审审 批批 意意 见见 经办人经办人/置业顾问意见置业顾问意见 销售主管销售主管 签字： 日期： 无逾期款 无违反定购书规定行为 签字： 日期： 营销策划部经理营销策划部经理 营销分管领导营销分管领导 签字： 日期： 签字： 日期： 总经理总经理 签字： 日期。
19、销售签约管理销售签约管理作业指引作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修修订订内容内容 修修订订人人 审核人审核人 批准人批准人 1.1. 流程概况流程概况 流程目的流程目的 规范商品房买卖合同签署过程中事务性工作流程，保证合同 签署工作顺利有序进行。 适用范围适用范围 适用于开发项目的商品房买卖合同签署及相关业务手续的操 作。 定义定义 1、商品房买卖合同（预售） ：即因客户购买商品房而与发展商 签署的明确双方权利义务的产权证明文件，以下简称合同。 2、合同范本：包括商品房买卖。
20、销售面积补差作业指引销售面积补差作业指引 编制编制 日期日期 审核审核 日期日期 批准批准 日期日期 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修修订订内容内容 修修订订人人 审核人审核人 批准人批准人 1. 流程概况流程概况 流程目的流程目的 规范公司面积补差办理程序，加强对面积补差款的及时回收。 适用范围适用范围 由公司开发的住宅项目（含商铺） ，销售面积预测与实际竣工面积 存在差异情况，适用于此作业指引。 定义定义 1、预售面积：项目所辖规划与国土资源局地籍测绘大队依据报建 图纸出具的房屋建筑面积预售测绘报告 。
21、特殊客户预留房申请审批表特殊客户预留房申请审批表 记录编号： 客户填写客户填写 意向购买项目地址 意向定购人全称 意向定购日期 说 明 申请人签字： 申请日期： 审审 批批 意意 见见 经办人意见经办人意见 销售销售主管主管 审批领导审批领导 温馨提示：温馨提示： 以上申请仅代表客户单方意愿， 该申请是否为长虹置业公司接受以及相关审批流程由长 虹置业公司最终决定。与该申请有关的所有事项的最终解释权归长虹置业有限公司所有。
22、销售手册编写销售手册编写作业指引作业指引 编制编制 日期日期 审核审核 日期日期 批准批准 日期日期 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修修订订内容内容 修修订订人人 审核人审核人 批准人批准人 1. 流程概况流程概况 流程目的流程目的 统一和规范项目销售手册的编写要求， 明确项目销售要点并形成一致 宣传口径。 适用范围适用范围 项目销售手册编写工作、销售人员培训、项目对外宣传（包括楼书、 各界媒体等） 。 定义定义 销售手册：是专门提供给项目销售人员使用的，不对外公开的涉及项 目各项内容描述的公司纲要性文件。任何关。
23、销售过程管理流程销售过程管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日日 期期 修订修订 状态状态 修订内容修订内容 编制编制 审核人审核人 批准人批准人 2009-11-17 B/0 CH-QR-YX02来电/来访客户 登记表修订为现行使用版本 廖颖 张广志、王文斌 吴有富 2009-11-17 B/0 CH-QR-YX03 成交客户登记 表修订为成交客户调查问卷 廖颖 张广志、王文斌 吴有富 2009-11-17 B/0 CH-QR-YX07 营销月报修订 为现行使用版本 廖颖 张广志、王文斌 吴有富 2009-11-17 B/0 销售周报 CH-QR-YX05 和项 目销售周报 CH-QR-YX08 统 一修订为项目销售周报。
24、销售前期管理流程销售前期管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修修订订内容内容 修修订订人人 审核人审核人 批准人批准人 1 1流程概况流程概况 流程目的流程目的 有效完成项目销售前的策划、推广与销售准备工作。 适用范围适用范围 适用于项目开盘前，所有营销相关准备工作。 定义定义 开盘：房地产项目正式发售。 流程主导及流程主导及 参与部门参与部门 营销策划部（主导） 、规划设计部、项目部、物业公司、成本管 理部、财务管理部 上游流程名称上游流程名称 下游流程名称下游流程名称 子流。
25、项目销售周报 （ 年 月 日 年 月 日） 一、一、 本周营销总结：本周营销总结： 1 1、 【数据】、 【数据】 单位单位当周信息当周信息 上周信息上周信息 对比情况对比情况本月累计本月累计本周销售金额本周销售金额 来电量来电量组 新客户来访量新客户来访量组 老客户来访量老客户来访量组 合计来访量合计来访量组 定购数定购数套 签约数签约数套 D标段认筹D标段认筹组 转定率转定率% 备注备注:截止月 日累计定购 套,累计签约 ,累计销售金额 元 ? 分析：分析： 1.11.1、每日来电、来访情况：、每日来电、来访情况： 分析：分析： 1.21.2、。
26、延期付款申请审批表延期付款申请审批表 编号：编号： 申请日期：申请日期： 年年 月月 日日 经办人（填表人） ：经办人（填表人） ： 客户全称 定购时间 定购项目地址 签约情况 定购书 销售合同 办理入伙 交款情况 定金 首期 按揭 交款金额 ￥： 单位原资料 申请延期单位资料 交款日期 成交总价 交款金额 延期申请说明 现场销控（主管） 确认及意见 营销策划部 财务管理部意见 营销分管领导 意见 总经理批准 处理说明： 注：根据实际情况选择填写此表的相关项目。
27、现场工作安排表现场工作安排表 分项分项 工作内容工作内容 负责人负责人 代理人代理人 专 案 现场执行管理及业主协调管理 清洁督导 环境区域打扫监督、绿化的维护 生活纪律 每日出勤休息时间、仪容及卖场纪律督导 工地巡查 检查工程进度、工程实施情况 市调 个案资料收集、竞争对手的剪报 到周边楼盘进行调查并总结分析 资料整理 印刷品归位、整理、清点、结案资料库存 水电管理 水电开启、维护及冷气管制、水源补充、水 杯领取 音乐 案场音乐播放、调整 伙食 人员饮食安排协调 采买 办公用品的申请、接收 认购 发票、认购合同的领取、保。
28、营销费用计划表（模板） 营销策划部依据年度经营计划完成销售费用年度及月度计划指标汇总表 后，再按照月份及费用项目细化成销售费用月度分项分解 ，经集团营销策划 部审核后，再经地总审批后执行。 一、销售费用年度计划及月度计划分解编制指标及说明： 年度销售总金额及各月计划 年度销售费用率控制目标 年度销售费用总金额及各月计划 备注，特殊情况说明 销售费用年度及月度计划指标汇总表 编制：_______ ____年__月__日 审核：_______ ____年__月__日 审批：_______ ____年__月__日 月份 销售费用额 度（万元） 占全年度比 例（%） 当。
29、营销营销推广方案推广方案编写作业指引编写作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修修订订内容内容 修修订订人人 审核人审核人 批准人批准人 1.1. 流程概况流程概况 流程目的流程目的 指导实施项目销售、推广工作，并最终完成项目销售任务。 适用范围适用范围 适用于对项目营销推广方案编制的管理。 定义定义 无 流程主导及流程主导及 参与部门参与部门 营销策划部（主导） 、营销策划/推广公司 上游流程名称上游流程名称 下游流程名称下游流程名称 子流程名称子流程名称 项目策划流程 部门部门 。
30、营销计划编写作业指引营销计划编写作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修修订订内容内容 修修订订人人 审核人审核人 批准人批准人 1.1. 流程概况流程概况 流程目的流程目的 规范营销计划编写的一致性、可操作性，保证计划的有效执行 与信息反馈。 适用范围适用范围 适用于公司开发项目营销计划的制定、执行和反馈。 定义定义 无 流程主导及流程主导及 参与部门参与部门 营销策划部 上游流程名称上游流程名称 下游流程名称下游流程名称 子流程名称子流程名称 部门部门 流程中承担职责流程中承担。
31、推广活动管理作业指引推广活动管理作业指引 编制编制 日期日期 审核审核 日期日期 批准批准 日期日期 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修修订订内容内容 修修订订人人 审核人审核人 批准人批准人 2009-4-1 B/0 2.2.1 增加 “ （可根据情况， 适当增减方案内容） ” 廖颖 舒而桑 张广志 1. 流程概况流程概况 流程目的流程目的 提升销售现场人气，塑造项目市场形象，保持项目活跃的市场曝光率， 辅助项目阶段性销售目标的最终实现。 适用范围适用范围 所有销售项目现场类活动均可适用。 定义定义 无 流程主导及流程主导及 参与部门参与。
32、营销策划营销策划部部________项目周例会会议纪要项目周例会会议纪要 时间：时间： 地点：地点： 参加人员：参加人员： 主持：主持： 整理：整理： 内容内容: 一、 周工作完成情况：周工作完成情况： 1 1 周销售情况分析周销售情况分析 套数 面积 金额 销售策略及媒体配合 计划目标 实际情况 完成率 2、 周来人、来电分析（来人来电）周来人、来电分析（来人来电） 认知途径认知途径 来电来电 来人来人 新客户新客户 老客户老客户 XX 晚报 XX 日报 XX 晨报 XX 导报 户外广告 朋友介绍 业主 组数 备注；各备注；各现场现场根据媒体使用状况。
33、开盘准备工作清单开盘准备工作清单 要求 分类 检查项目 责任部门 现场状况 责任部门签字 销售资料 印刷完毕 内部资料 销售手册 营销策划部 是 否 外部资料 价格表 营销策划部 是 否 售楼书 营销策划部 是 否 海报 营销策划部 是 否 户型图 营销策划部 是 否 按揭办理须知 营销策划部 是 否 合同部分 意向书（认购单） 营销策划部 是 否 合同附加条款 营销策划部 是 否 认购须知 营销策划部 是 否 销售证件 五证 建设用地规划许可证 营销策划部 是 否 建设工程规划许可证 营销策划部 是 否 建筑工程施工许可证 营销策划部 是 否 国有土地使。
34、来电/来访客户登记表 本表纯为阁下的购房销售服务，以方便我们与阁下联系及统计分析，请如实填写以下内容，阁下所 填写的个人资料，我们将完全保密。感谢您的合作！ 客户姓名： 性别：男 女 联系电话： 年龄：24 以下 25-35 36-45 46-55 56 以上 居住区域:本市 郊县 外地 工作性质：公司职员 企事业单位 个体业主 自由职业 公务员 私企企业主 退休 教师 医生 国企 其他 认知途径：报纸广告 户外广告 短信 朋友介绍 电视广告 网络 其他 需求户型： 商铺 需求面积：80-90 91-100 101-120 121-140 140 以上 置业目的：自住 投资 自住+投资 接。
35、营销费用营销费用管理作业指引管理作业指引 编制编制 日期日期 审核审核 日期日期 批准批准 日期日期 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修修订订内容内容 修修订订人人 审核人审核人 批准人批准人 1. 流程概况流程概况 流程目的流程目的 保证营销费用划分标准的统一、明确营销费用的管理、使用职责。 适用范围适用范围 所有在售项目的营销费用的管理。 定义定义 无 流程主导及流程主导及 参与部门参与部门 营销策划部（主导） 部门部门 流程中承担职责流程中承担职责 营销策划部 1. 负责营销费用明细的编制和执行。 成本管理部 财务管。
36、成交客户调查问卷 尊敬的客户： 您好！感谢您认购长虹置业的物业，成为长虹业主。为了更好地了解您的住房需求，提高长虹的产品设计，更好 地满足顾客需求，我们特别制定以下购房问卷调查表格，真诚地希望您能配合完成！ 一、您的个人资料：一、您的个人资料： 姓名姓名： 性别性别：男男 / / 女女 联系联系电话：电话：_______________ 1.1. 年龄年龄： A、25 岁以下； B、2630 岁； C、31-35 岁； D、3640 岁； E、41-45 岁； F、4655 岁；G、55 岁以上 2.2. 家庭结构：家庭结构： A、单身； B、夫妇二人； C、夫妇二人+子女； D、夫妇二。
37、_____项目施工图设计阶段建安成本限额设计成本控制建议 序号 分项工程设计名称 设计 合同 编号 总价 （万 元） 经济指标 技术指标 材料 设计阶段成本控制要点建议 经济指标 经济指标值 技术指标 技术指标值 材料名称 材料单价 一 土石方及挡土工程设计 1 土方工程 挖运量（万 M3） 1、土方竖向设计争取一次到位，尽 可能减少动土量及动土次数； 2、尽可能考虑土方场内平衡； 3、充分考虑环境对土方平衡的要求 挖土及场内回填（万 M3） 2 边坡支护与挡土工程（含喷 草） 各种类型挡土墙平均单价 （元/M2） 钢筋砼档土墙总面积（万 M2） 1、。
