1、房地房地产项产项目并目并购购与合作的相关法律与合作的相关法律实务实务投资策划中心 风险控制部2015.11版权所有 碧桂园集团 严禁外传课课程目程目标标概念辨析？并概念辨析？并购购与合作与合作类类拿地模式的法律特点与差异拿地模式的法律特点与差异注意什么？并注意什么？并购购与合作与合作类类拿地模式的法律拿地模式的法律风险风险及防范措施及防范措施目目标标一一目目标标二二如何如何选择选择？各？各类类拿。
2、2022/6/161 M&A Case Study 万科集团和南都集团 收购与兼并实例2022/6/162一、背景分析n万科集团与南都集团万科集团与南都集团2019年年3月月3日日签署协议，万科以总计签署协议，万科以总计18.5785亿元亿元人民币受让南都通过中桥持有的在人民币受让南都通过中桥持有的在上海的上海的 70权益、苏州的权益、苏州的49%权益，权益，和在浙江的和在浙江的20%权。
3、 前言 前言 随着房地产市场不断走向规范化，房地产企业之间的竞争已逐步从单纯的资源优势竞争转向能力优势的竞争，开发商除需具备高效优质的项目管理、营销策划能力外，娴熟的资本运营能力更是必不可少， 房地产并购实务操作指引在此背景下应运而生。并购资源整合功能，有利于提高公司赢利能力和核心竞争力，实现企业的跨越式发展。 股权并购方式的成功运用，既需要良好的沟通谈判能力，也需要熟练的业务操作。由于股权并购。
4、房地产投资幵贩不合作 之幵贩融资、获得渠道、尽职调查、风险控制、 溢价估值、运营整合全案解析 一 房地产幵贩的方式 1. 房地产项目幵贩的方式 2. 房地产资产幵贩的特点 3. 房地产项目公司股权幵贩的特点 4. 房地产项目公司股权和资产转让比较 5. 增资扩股和股权幵贩方式的比较 6. 国有、民营和外资企业幵贩的特点 7. 住宅、办公、商业、旅游地产等投资攻略 8. 2018年和当前房地产收幵。
5、房地产并购交易协议要点精华四步详解土地及房地产投资并购中的核心难点目录Contents资产交易协议精华要点股权交易协议精华要点在建工程交易协议精华要点010203城市更新交易协议精华要点04境外交易结构要点0501资产交易协议精华要点5一、资产交易的优势和劣势不够灵活 城市房地产管理办法第38条：“完成开发投资总额的百分之二十五以上”； 纯土地资产的交易，不适合做资产交易。债务风险较小总体上项目。
6、收并购项目的法律架构及交易价款解析投资策划中心如何设置交易架构如何约定交易价款采用什么方案？获取股权、物权？定案地价反映真实交易符合财务路径收并购交易的核心问题例1：太东集团系列项目一、如何设置交易架构资产情况：太东地产、东邦工贸地块按楼面价950元/合作其余地块按楼面价1100元/合作合计125.4万土地、归属7个不同主体合作条件：（一）面对复杂的资产及产权关系，如何设计交易架构？例1：太东集。
7、 房地产项目并购合作 模式、风险防范及合同应用 集团投资发展中心 项目投资人员是什么？ 地块在哪里？ 地块周边环境及配套如何？ 地块的房子能建什么样的房子，卖给谁，价格能卖多少？ 地块的成本多少？ 地块的票据有多少？ 项目公司的资产如何？ 项目公司对外债权多少，负债多少？ 项目的税务清缴/计提情况如何？ 地块/公司的证照资料是否完备、合法？ 地块/公司能否合法转讥？ 收贩存在哪些风险，可以设置哪。
8、合作及并购项目合同价款重点问题解析投资策划中心 风险控制部1、如何确定合同价款金额2、合同价款如何组成3、合同价款如何支付一、如何确定合同价款金额？合作及并购项目合同价款重点问题解析一口价例：项目土地按照7亿元作价合作以合作单价确定总作价例：项目土地计容建筑面积10万平方米楼面合作单价为3000元/平方米项目土地合作总价为3亿元公司净资产计价模式根据项目公司持有的资产净值减去项目公司的负债总额，。
9、一二线城市并购项目案例分享投资策划中心课程目标什么是并表？为什么并表？怎么样并表？如何获得公司的控制权？0102在并购项目中如何规避项目公司原有的或然负债？在项目公司股东结构复杂的时候，有哪些并购的注意事项？031并表、控制权南海某项目：章程里的争权夺利一线城市某项目：平安的一票否决权23目录或然负债增城某项目：或然负债怎么避股东优先购买权上海外滩项目：郭广昌、潘石屹“斗地主”01Part On。
10、如何处理项目并购中的债务与溢价问题投资策划中心2016年1月26日化解主要矛盾项目并购两个老大难!溢价债务债务处理方式债务数额往往接近或超过土地价值，需根据不同的债务类型制定相应的解决方案常见的债务类型工程款、地价款股东借款第三方借款：银行、民间借贷为股东、第三方提供土地抵押担保为股东、第三方提供保证、股权质押目标公司自身债务：目标公司担保债务：债务处理方式处理方式一：转股前，我方提供资金解决债。
11、投资进入和退出方式投资进入和退出方式交易模式设计的起点交易模式设计的起点投资进入方式： 直接增资 土地评估后增资（原股东利益得到补偿） 股权转让 联合拿地 资金借贷不同投资进入方式的财税问题投资退出方式： 分利润 分收入 提取固定利润 按比例分房 清算退出 股权转让退出中中小房企并购的目标公司的理想架构小房企并购的目标公司的理想架构中小房企以自然人股东直接持股项目公司为主，也有通过投资公司持股项。
12、商业房地产并购基金商业房地产并购基金与资产证券化实务与资产证券化实务Confidential机密机密2退出：资产证券化退出：资产证券化稳定运行的商业地产项目价值大，现金流稳定，是优质、安全的证券化资产；资产证券化提高商业地产的流动性同时保持了物业经营权的完整性，有利于提高经营水平和最大化地提升商业价值。商业地产是最优的证券化资产之一商业地产是最优的证券化资产之一数据来源：DTZ城市城市GDPGD。
